מתחילים בשאלות העסק
מגדירים החלטות שהדוחות צריכים לתמוך בהן: חלוקת תקציב, הערכת עמודים או איכות פניות. מתעדים ערוצים, תקופה, שירותים מרכזיים ואחראי לתוצאה. צפיות ולחיצות מסייעות להבין התנהגות, אך אינן נחשבות אוטומטית למכירות.
הכנת תוכנית אירועים
מפרידים בין צפייה בהצעה, לחיצה על אפשרות יצירת קשר, שליחת טופס מוצלחת ורישום פנייה במערכת המקבלת. לכל אירוע מתארים תנאי, מקור לאימות ופרמטרים נדרשים. מסכמים אילו פעולות חשובות להערכת העסק. העברת תוצאת מכירה מ-CRM נבחנת כחיבור נפרד עם נתונים שניתן לאמת.
- שמות אירועים ותנאי הפעלה חד-משמעיים.
- תגי UTM וכללים לשמות מקורות.
- ההבדל בין כוונה ליצור קשר לפנייה מאומתת.
בדיקת ההגדרות הקיימות
נדרשים האתר, רשימת כלי המדידה והטפסים, תיאור הדוחות הקיימים וגישה בהזמנה. בוחנים אירועים כפולים ותנאים לא מוגדרים ובודקים פעולות בעמודים שסוכמו. כשיש גישה משתמשים בכלי אימות אירועים. ביקורי בדיקה וביקורים פנימיים מסומנים בנפרד; קבלת אירוע אינה הוכחה שפנייה הגיעה לעובד.
מה מוסרים לצוות
התוצאה כוללת מפת מדידה, רשימת הגדרות ובדיקות שבוצעו, הגדרות מדדים ודוח מוסכם. מראים אילו שלבים מאומתים, אילו זקוקים לאינטגרציה והיכן נתונים אינם זמינים. עבור המרות פרסום מסכמים בנפרד את הקשר בין מקור לפעולה, כדי שהחלטות הקמפיין יתבססו על אות מובן.
- תיאור אירועים, פרמטרים ואחריות לתחזוקתם.
- דוגמאות בקרה עם תוצאות בפועל.
- מגבלות הנתונים והעבודות הבאות שנדרשות.
היקף העבודה והנתונים
ההערכה תלויה בפלטפורמה, בטפסים, במספר האירועים ובמערכות חיצוניות. הגדרת אנליטיקה אינה כוללת אוטומטית מעקב שיחות, עיבוד הזמנות או אינטגרציה עם CRM. שירותים בתשלום וערוצים נוספים נבחנים בנפרד. מסכמים גישה, דרישות נתונים והוצאת תוכן אישי מפרמטרי האירועים. התקנת כלי חדש אינה משחזרת היסטוריה שלא נמדדה.
תארו החלטה שחסרים לה נתונים
שלחו אתר ודוגמה לפער בין דוח לפניות בפועל. נזהה מה צריך לבדוק ואילו מדידות להכין.